"La forza dell'amore" (7.1)
Titolo originale: "A Call To Arms"
Guest star: Nick Lachey (Leslie St. Claire), Billy Drago (Barbas), James Avery (Zola), Jason e Kristopher Simmons (Wyatt Halliwell), Betsy Randle (Sig.ra Winterbourne), Jenya Lano (Isp. Sheridan), Rebecca Balding (Elise Rothman), Eddie Matos (EMT), Hawthorne James (Guaritore demonico), Branscombe Richmond (Demone fiero), Todd Tucker (Demone-creatura), Amanda Sickler (Sophie), Kiran Rao (Prete), Reggie Rolle
Altri personaggi apparsi: Leo, Morris

Mentre stanno riprendendosi dalla perdita del loro futuro figlio Chris, un'iperprotettiva Piper ed un furioso Leo, pieno di rabbia verso il demone Barbas, sono costretti da Phoebe e Paige a partecipare ad un matrimonio hindu della loro amica Christy, dove inavvertitamente ricevono i poteri degli Amanti Hindu, Shakti, la dea della Creazione, e il suo amante Shiva, il dio della Distruzione. Per salvare l'universo dalla distruzione, Phoebe e Piper devono evitare che Leo e Piper consumino il loro amore. Nel frattempo, l'ossessione di Leo per eliminare Barbas, che ha aiutato Gideon, annebbia il suo giudizio, ed un Barbas senza corpo lo inganna per fargli uccidere un Anziano, Zola. Phoebe, in cerca di riposo, decide di prendere un periodo sabbatico dalla rubrica di consigli del giornale, ed è sconvolta nello scoprire che il suo sostituto è un uomo, Leslie. L'ispettore Sheridan comincia ad indagare sulla sparizione di Chris e su altri misteri che riguardano le Halliwell. Paige, agitata per la chiusura della Scuola di Magia, decide di lottare per farla restare aperta. Leo comincia ad ascoltare strane voci che gli dicono di volere lui...

"Lady Godiva" (7.2)
Titolo originale: "The Bare Witch Project"
Guest star: Nick Lachey (Leslie St. Claire), Kristen Miller (Lady Godiva), Maury Sterling (Lord Dyson), Blake Bashoff (Duncan), John de Lancie (Odin), Elizabeth Dennehy (Sandra)
Altri personaggi apparsi: Leo

Paige va ad un incontro alla Scuola di Magia, e richiede che la scuola resti aperta in modo che i bambini abbiano un luogo sicuro dove imparare la magia, ma gli Anziani affermano che il posto non è più sicuro dato che anche Gideon a malapena riusciva a controllare gli studenti. Durante l'incontro, Duncan, uno studente annoiato, sfoglia un libro di storia e dall'11° secolo libera accidentalmente Lady Godiva, una donna nuda seduta su un cavallo, e senza che nessuno se ne accorga libera anche Lord Dyson, un essere trasparente basso e gracile. Dyson è un barone che ottiene poteri dalle emozioni represse degli uomini, e si nutre delle repressioni delle vittime facendo sì che loro le manifestino. Le Halliwell e Leo devono trovare un modo per evitare che Dyson, rinforzato, uccida Lady Godiva prima che la donna possa tornare indietro e completare la sua corsa: sarà l'ira repressa di Leo ad eliminare definitivamente Dyson, mentre Duncan riporta con un incantesimo Lady Godiva nel suo tempo in modo che possa entrare nella sua storia con la sua cavalcata per i diritti delle donne. Phoebe pensa che Les non sia capace di scrivere una rubrica di consigli per donne, e gli dice di scegliere lettere con problemi che può risolvere facilmente e che non abbiano a che fare con i sentimenti. Dopo che Piper viene richiamata per aver allattato al seno il piccolo Chris in un bar, Phoebe mette alla prova i consigli di Les chiedendogli la sua posizione sull'allattamento al seno in una lettera anonima per la sua rubrica. Più tardi Phoebe, ispirata da Lady Godiva, decide di cavalcare nuda per una strada affollata in sostegno della liberazione delle donne. Gli Anziani cercano lo scomparso Zola, e Leo teme che venga scoperto che è stato lui ad ucciderlo. Leo intanto continua ad ascoltare le misteriose voci. La Scuola di Magia viene mantenuta aperta sotto il controllo di Paige.

"Come eravamo" (7.3)
Titolo originale: "Cheaper By The Coven"
Guest star: Nick Lachey (Leslie St. Claire), James Read (Victor Bennett), Jennifer Rhodes (Nonna Penny Halliwell), Finola Hughes (Patty Halliwell), Charisma Carpenter (La Veggente), Tac Fitzgerald (Ben)
Altri personaggi apparsi: Leo

Contro i desideri di Piper, Paige e Phoebe convocano la Nonna per il battesimo Wicca di Chris. Per porre fine alla normale gelosia tra fratelli di Wyatt nei confronti di Chris, la Nonna fa un incantesimo, che trasforma anche le sorelle in teenager che litigano tra loro. Nel frattempo, Leo consulta una Veggente demonica per scoprire chi ha attaccato Wyatt, e scopre che lui ha una connessione con chi ha attaccato Wyatt. Phoebe viene proclamata miglior curatrice di una rubrica di posta dell'anno vincendo il "San Francisco Reader's Choice Awards": Phoebe, che ancora agisce come una teenager, va alla cerimonia ed accetta di rispondere ad alcune domande personali, finendo per comportarsi come un'adolescente innamorata. Alla Scuola di Magia, Paige è piena di lavoro, e le sorelle vengono aiutate da uno studente chiamato Ben

"Il calice della vita" (7.4)
Titolo originale: "Charrrmed!"
Guest star: Nick Lachey (Leslie St. Claire), Kerr Smith (Ag. Kyle Brody), Jenya Lano (Isp. Sheridan), Harve Presnell (Cap. Black Jack Cutting), Shelby Fenner (Carly), John Todd (Anziano), Michael E. Rodgers (Reznor), Sam Rubin (Critico cinematografico), James Patric Moran (Cap. Black Jack Cutting da giovane)
Altri personaggi apparsi: Leo, Morris

Una donna che lavora in un negozio di Wicca viene rapita da un pirata, che lascia una moneta d'oro nell'appartamento della donna per segnare il suo passaggio. I pirati sono guidati dal capitano Black Jack Cutting, che è stato maledetto nel 18° secolo da una strega ed ha bisogno delle Halliwell per trovare quanto sta cercando, la Fontana della Giovinezza, per annullare la maledizione che gli causa l'invecchiamento impedendogli di morire. Usando la moneta, Paige trova l'isola del tesoro dove i pirati si nascondono. Quando il pirata trasferisce la maledizione a Paige, Phoebe e Piper devono irrompere in un museo e rubare il calice d'oro che fa tornare in vita la Fontana della Giovinezza. Intanto Leslie manipola l'esito del concorso "Vinci un appuntamento con Phoebe" in modo da uscire lui con Phoebe. Leo continua a lottare con la voce della creatura che gli ha fatto uccidere un Anziano. L'agente Kyle Brody, un federale membro della Dark Operatives Unit, arriva in città e va alla stazione di Polizia da Sheridan e Darryl, sembrando molto interessato alle sorelle ed affermando che Darryl sembra protettivo verso di loro. Sheridan aveva mandato un campione di sangue per le analisi a Washington, e si scopre che il sangue ha una tripla elica di DNA mentre gli umani ne hanno soltanto due. Brody implica che Darryl sappia a quale essere speciale appartenga il sangue... streghe! Brody sa molto sulle streghe, e dice di essere lì dato che negli ultimi cento anni sono scomparse molte donne nel Nord America, tutte con una caratteristica in comune, sono streghe

"Sorella morte" (7.5)
Titolo originale: "Styx Feet Under"
Guest star: Nick Lachey (Leslie St. Claire), Kerr Smith (Ag. Kyle Brody), Charisma Carpenter (La Veggente), Simon Templeman (Angelo della Morte), Zack Ward (Sirk/Kevin Casey), Michael Milhoan (Artie Casey), Ely Pouget (Harriet Casey), Eddie Velez (Detective), Katie Wagner (Giornalista)
Altri personaggi apparsi: Leo

Sirk, un essere metà demone-metà umano che vuole diventare totalmente demone, cerca di distruggere la sua metà umana uccidendo i rimanenti membri della sua famiglia, su consiglio della Veggente. Paige pronuncia allora un incantesimo che inavvertitamente blocca tutte le morti. Arrabbiato per dover recuperare tutto il tempo perduto a causa dell'incantesimo di Paige, l'Angelo della Morte vuole che le sorelle lo aiutino a sistemare le cose, ed "uccide" Piper in modo che lei possa aiutarlo a ristabilire il Grande Disegno. Piper è allarmata vedendo che il nome di Phoebe è il successivo nella lista delle anime da prendere... a sorpresa però Sirk uccide Paige, e Piper, con l'aiuto di Phoebe e Leo, dovrà fare il possibile per salvare Paige e tornare ad impadronirsi della sua vita. Nel frattempo, Kyle Brody rivela di essere da anni sulle tracce delle Halliwell e di conoscere tutto sulle streghe, mentre Phoebe affronta i suoi sentimenti per Leslie

"Notti di luna blu" (7.6)
Titolo originale: "Once in a Blue Moon"
Guest star: Nick Lachey (Leslie St. Claire), Kerr Smith (Ag. Kyle Brody), John de Lancie (Odin), T.J. Thyne (Danny), Joel Swetow (Incarnazione Alpha), Patrice Fisher (Incarnazione Beta), Ian Anthony Dale (Incarnazione Gamma), John Ross Bowie (Angelo Bianco)
Altri personaggi apparsi: Leo

I sospetti degli Anziani nei riguardi di Leo li porta all'assegnamento di un nuovo Angelo Bianco, Danny, alle sorelle. Quando però il nuovo angelo bianco viene quasi ucciso da alcune bestie, gli Anziani incolpano Leo dell'attacco. Cercando di provare l'innocenza di Leo, Piper, Phoebe e Paige scoprono che le bestie che attaccano gli angeli bianchi a San Francisco sono in realtà... loro stesse! Tutto è dovuto ad una strana luna blu che illumina il cielo di San Francisco una volta ogni 50 anni. Nel frattempo l'agente Brody scopre il segreto di Paige e la informa di una potente nuova minaccia, mentre Phoebe e Leslie discutono i loro sentimenti e si preparano a dirsi addio.

"Gli angeli custodi" (7.7)
Titolo originale: "Someone To Witch Over Me"
Guest star: Drew Fuller (Chris Perry), Kerr Smith (Ag. Kyle Brody), Neil Hopkins (Sarpedon), Peter Woodward (Aku), Joel Swetow (Incarnazione Alpha), Ian Anthony Dale (Incarnazione Gamma)
Guest star musicali: i Donnas
Altri personaggi apparsi: Leo

C'è un incendio in un edificio, ed un uomo di nome Quincy deve saltare nella speranza di sopravvivere. Paige, Phoebe e Brody arrivano, e miracolosamente l'uomo viene salvato. Brody rivela a Paige che ci sono state già tre vittime in misteriosi incendi nell'ultimo mese, e c'è il pericolo che anche Quincy muoia presto. Il demone Sarpedon sembra avere un particolare interesse verso Quincy, o meglio nel guardiano di Quincy: Sarpedon colleziona innocenti Angeli Guardiani in modo che loro sorveglino lui invece degli umani. Sarpedon convoca Aku, il suo mentore, per metterlo alla prova e vedere se ha abbastanza guardiani per essere pronto quando sarà il momento della grande ed imminente minaccia di un Nuovo Potere: Sarpedon ha bisogno di altri guardiani... le Halliwell e Brody riusciranno a fermarlo prima che il demone faccia del male ad altri innocenti o prima che i loro stessi guardiani vengano presi da Sarpedon? Paige è sempre più interessata a Brody. Nel frattempo, Piper e Phoebe convincono Leo ad andare ad una Vision Quest per affrontare i suoi demoni: nel corso della sua Ricerca, Leo trova la guida di suo figlio Chris, ma si sveglia e trova Piper e Phoebe uccise da Sarpedon. Un'Incarnazione, parte del Nuovo Potere, offre a Leo di riportare le due sorelle in vita se Leo cederà la sua volontà. I Donnas suonano al P3.

"Un libro senza fine" (7.8)
Titolo originale: "Charmed Noir"
Guest star: Kerr Smith (Ag. Kyle Brody), Bug Hall (Eddie Mullen), Joel Swetow (Incarnazione Alpha), Patrice Fisher (Incarnazione Beta), Ann Cusack (Miss Donovan), Al Sapienza (Johnny), Michael Lee Gogin (Professore Gnomo), Chris Diamantopoulos (Davis), Beverly Sanders, Sal Landi, Rick Pasqualone

Alla Scuola di Magia, Paige fa da mediatrice in una discussione tra il bibliotecario ed un insegnante gnomo, riguardante i libri che l'insegnante vorrebbe banditi (come "Il Signore degli Anelli", per lui storicamente non accurato!). Paige fa leggere all'insegnante uno dei libri della lista, ma succede qualcosa e mentre lo legge l'insegnante viene ritrovato assassinato. Paige fa accorrere Brody alla Scuola per farsi aiutare a risolvere il caso. Mentre indagano, Paige e Brody vengono risucchiati in un romanzo incompiuto sui gangster scritto 20 anni prima da due studenti, romanzo che l'insegnante stava leggendo. I due si ritrovano in "bianco e nero" mentre entrano a far parte di questa storia noir degli anni 1930, in cui vengono inseguiti dai gangster alla ricerca del famoso Falcone Burmese, e dove Paige è senza poteri. Non riuscendo a trovare un modo per scappare, Paige e Brody devono aiutare Eddie Mullen, l'autore scomparso del romanzo, ad imparare ad essere un eroe in modo che la storia si concluda. Le altre sorelle e Leo devono trovare un modo per far tornare Paige e Brody: grazie ai suoi nuovi poteri e alle Incarnazioni, Leo riesce a prendere il romanzo e a lasciarlo aperto senza che nessuno vi venga risucchiato dentro, in modo che Piper e Phoebe possano aiutare Paige e Kyle a concludere la scrittura della storia. Leo deve trovare una babysitter in modo che Piper esca con lui.

"Tutti pazzi per Leo" (7.9)
Titolo originale: "There's Something About Leo"
Guest star: Kerr Smith (Ag. Kyle Brody), Joel Swetow (Incarnazione Alpha), Patrice Fisher (Incarnazione Beta), Kevin Alejandro (Malvoc), Brad Hawkins (Vassen), Elizabeth Dennehy (Sandra)

Leo rivela a Piper di essere una Incarnazione, nonostante gli avvertimenti di Alpha e Beta che Piper dovrebbe scoprire tutto secondo i suoi tempi. Phoebe e Paige vengono a sapere da Piper che Leo è un'Incarnazione e vanno da Kyle Brody per aiuto, ma la sua reazione alla notizia causa risultati disastrosi, dato che Kyle ritiene che i suoi genitori siano stati uccisi dalle Incarnazioni. Mentre le sorelle sono distratte dalla notizia di Leo, i demoni Malvoc e Vassen uccidono un innocente che loro stavano proteggendo. Leo è costretto ad usare i suoi poteri da Incarnazione per riportare indietro il tempo, l'unico modo per salvarsi dalla furia omicida di Kyle ed eliminare i demoni. Le Incarnazioni Alpha e Beta avvertono Leo che le sorelle hanno bisogno del giusto tempo per conoscere la verità su di lui. Nel frattempo Darryl sospetta che Kyle possa essere coinvolto con la misteriosa sparizione del ten. Sheridan, mentre Paige esce proprio con Kyle per il loro primo appuntamento.

"Visione dal futuro" (7.10)
Titolo originale: "Witchness Protection"
Guest star: Kerr Smith (Ag. Kyle Brody), Charisma Carpenter (Kira, la Veggente) Oded Fehr (Zankou) John de Lancie (Odin), Joel Swetow (Incarnazione Alpha), Patrice Fisher (Incarnazione Beta), Ian Anthony Dale (Incarnazione Gamma), Jenya Lano (Isp. Sheridan), Corey Stoll, Matt Winston (Manny)

Leo, Piper e i bambini vanno a farsi scattare una foto di famiglia. Mentre il fotografo scatta l'immagine, Leo riceve una visita dalle Incarnazioni che gli chiedono di aiutarli a mostrare alle sorelle la bellezza dei modi delle Incarnazioni, insistendo che Leo protegga l'unica persona che possa aiutarlo. Leo scopre che la persona in questione è Kira, la Veggente demonica, ed è costretto a portarla a Villa Halliwell per tenerla sotto custodia: la donna dice di avere delle informazioni che possono aiutarli a distruggere i demoni, però per fornirle vuole diventare umana. Nel frattempo, per evitare che la Veggente li faccia smascherare, e dato che non ci sono più alternative, un demone Shouter, un Mutaforma ed un mago demonico fanno rivivere il demone più potente del mondo sotterraneo dalla morte della Sorgente: Zankou. La Sorgente aveva imprigionato Zankou, ma anche se lui era bloccato sa tutto sulla Veggente e sulle Incarnazioni. Zankou uccide i Mutaforma per riavere i suoi poteri, dato che l'unico modo per ingannare le Halliwell è cambiare aspetto. Phoebe riceve una visione del futuro che li aspetta dalla Veggente: si tratta di un futuro idillico e senza demoni in cui Wyatt ha 8 anni, Chris 6 anni e lei ha una figlia di 4 anni. Ciò porta le sorelle (e gli Anziani) a considerare la possibilità che le Incarnazioni possano essere buone, e permette a Leo l'opportunità di ammettere finalmente con le sorelle che lui è un'Incarnazione. Zankou riesce ad uccidere la Veggente prima che lei diventi umana, e Piper e le sorelle decidono finalmente di incontrare le Incarnazioni. L'agente Brody condivide il suo più oscuro segreto con Paige, ovvero che i suoi genitori sono stati uccisi dalle Incarnazioni, facendola avvicinare di più a lui, mentre Phoebe e Morris sono sempre più sospettosi di Brody, e scoprono che l'isp. Sheridan è rinchiusa in coma in una casa di cura: Paige ammette che Brody glielo aveva confessato, e che lo ha fatto solo per evitare che la Sheridan le smascherasse come streghe.