...un cappello magico, appartenuto a Mago Merlino e custodito in una torre difesa da un drago che inceneriva chiunque si avvicinava col suo fiato di fuoco. Il giovane partì alla ricerca della torre e quando la trovò affrontò il drago e lo uccise. Prese il cappello che portò alla ragazza, ancora prigioniera delle sembianze animalesche. Come posò il cappello sulla testa della bestiola, al suo posto apparve una graziosa fanciulla che lo abbracciò ringraziandolo. Così...