HERRENVOLK 4x01
Original Broadcast Date : 10/04/96
Written by Chris Carter
Directed by R.W. Goodwin

Le ricerche di un uomo, che sembra eseere in possesso di strani poteri, portano gli agenti a scoprire un segreto pericoloso del passato di Mulder, che porterà i due sul punto di svelare la verità sull'esistenza degli alieni. (Parte 2 di 2)

HOME 4x02
Original Broadcast Date : 10/11/96
Written by Glen Morgan and James Wong
Directed by Kim Manners

Mulder e Scully si recano in una bucolica cittadina dove scopriranno le prove di crimini inspiegabili, perpetrati da una famiglia dalla genealogia deviata.

TELIKO 4x03
Original Broadcast Date : 10/18/96
Written by Howard Gordon
Directed by Jim Charleston

I misteriosi delitti di una serie di uomini afro-americani portano Scully sulle tracce di un sinistro ed inusuale disordine biologico, mentre i sospetti di MUlder cadono su spiegazioni meno plausibili.

UNRUHE 4x04
Original Broadcast Date : 10/27/96
Written by Vince Gilligan
Directed by Rob Bowman

Mulder e Scully indagano sulle strane circostanze del rapimento di una giovane donna. La loro unica prova è una fotografia, spaventosa ed inspiegabile.

THE FIELD WHERE I DIED 4x05
Original Broadcast Date : 11/03/96
Written by Glen Morgan and James Wong
Directed by Rob Bowman

La ricerca di Mulder riguardo un informatore infiltrato in una setta lo porta a un sospetto. L'uomo rivelerà a Mulder di essere esso stesso personalmente collegato alla vicenda su cui sta indagando.

SANGUINARIUM 4x06
Original Broadcast Date : 11/10/96
Written by Valerie Mayhew & Vivian Mayhew
Directed by Kim Manners

Le morti bizzarre in una clinica di chirurgia plastica portano Mulder e Scully a sospettare la responsabilità di forze soprannaturali.

MUSINGS OF A CIGARETTE SMOKING MAN 4x07
Original Broadcast Date : 11/17/96
Written by Glen Morgan
Directed by James Wong

Mulder e Scully indagano sulla vera identità, le origini e la storia dell'Uomo che Fuma, scoprendo lati sconosciuti della sua personalità.

TUNGUSKA 4x08
Original Broadcast Date : 11/24/96
Written by Chris Carter & Frank Spotnitz
Directed by Kim Manners

Un contrabbandiere che trasporta un carico mortale coinvolge i due agenti in una rete di pericolosi intrighi. (Parte 1 di 2)

TERMA 4x09
Original Broadcast Date : 12/01/96
Written by Chris Carter & Frank Spotnitz
Directed by Rob Bowman

Mulder e Scully proseguono le loro indagini sul cargo mortale e dovranno trovare con le loro sole forze la strada per salvarsi dall'intrigo nel quale sono caduti. (Parte 2 di 2)

PAPER HEARTS 4x10
Original Broadcast Date : 12/15/96
Written by Vince Gilligan
Directed by Rob Bowman

Un serial killer arrestato da Mulder sembra esercitare una sinistra influenza su di lui.

EL MUNDO GIRA 4x11
Original Broadcast Date : 01/12/97
Written by John Shiban
Directed by Tucker Gates

Una pioggia mortale, caduta su un campo di lavoratori immigrati porta Mulder e Scully sulle tracce di una bestia mitologica.

LEONARD BETTS 4x12
Original Broadcast Date : 01/26/97
Written by Vince Gilligan, John Shiban & Frank Spotnitz
Directed by Kim Manners

La scomparsa del corpo di un uomo dall'obitorio di un ospedale conduce i due agenti a investigare sulle strane circostanze che circondano la morte dell'uomo.

NEVER AGAIN 4x13
Original Broadcast Date : 02/02/97
Written by Glen Morgan and Jim Wong
Directed by Rob Bowman

Ed Jerse, un uomo divorziato, dopo aver scelto un tatuaggio simile a Betty Page, sul quale sono stampate le parole "Never Again", sente una voce femminile che lo chiama "perdente", senza comprendere da dove provenga. Poco dopo Scully si imbatte nell'uomo ed accettato un suo appuntamento, al termine della serata, i due si recano al negozio di tatuaggi, dove Scully si fa tatuare l'immagine di un serpente che si mangia la coda. Viste le cattive condizioni del tempo, l'uomo la invita a trattenersi da lui per la notte, ma la mattina successiva le confida le allucinazioni subite nei giorni precedenti. Quando Scully consiglia, per il bene di entrambi, un ricovero in ospedale per accertamenti sui composti chimici usati per i tatuaggi, l'uomo la colpisce, incitato dalla voce di Betty. Poco dopo però, l'uomo riesce a sopraffare la voce frutto della sua mente e distrugge il tatuaggio inserendo il proprio braccio in un inceneritore.

MEMENTO MORI 4x14
Original Broadcast Date : 02/09/97
Written by Chris Carter, John Shiban, Frank Spotnitz, Vince Gilligan
Directed by Kim Manners

La preoccupazione per la salute di Scully, porta i due agenti ad analizzare le inusuali circostanze che hanno caratterizzato il suo rapimento, avvenuto due anni prima.

KADDISH 4x15
Original Broadcast Date : 02/16/97
Written by Howard Gordon
Directed by Kim Manners

Un omicidio in una comunità ebraica porta Mulder e Scully a indagare sulle cause del gesto: semplice vendetta o qualcosa di diverso?

UNREQUITED 4x16
Original Broadcast Date : 02/23/97
Written by Howard Gordon & Chris Carter
Directed by Michael Lange

I due agenti, dopo l'assassinio di un ufficiale, combattono contro il tempo per fermare un altro simile delitto.

TEMPEST FUGIT 4x17
Original Broadcast Date : 03/16/97
Written by Chris Carter & Frank Spotnitz
Directed by Rob Bowman

Quando tra le vittime di un incidente aereo viene rinvenuto il corpo di un uomo, noto per essere stato rapito dagli alieni, Mulder e Scully iniziano a sospettare che le cause dell'incidente vadano al di là di quelle ufficiali. (Parte 1 di 2)

MAX 4x18
Original Broadcast Date : 03/23/97
Written by Chris Carter & Frank Spotnitz
Directed by Kim Manners

Le spiegazioni ufficiali al disastro aereo lasciano Mulder e Scully con troppe domande senza risposta e costringono i due agenti a rischiare la loro stessa vita per svelare le vere cause dell'incidente. (Parte 2 di 2)

SYNCHRONY 4x19
Original Broadcast Date : 04/13/97
Written by David Greenwalt
Directed by James Charleston

Un sospettato di omicidio si dichiara innocente in quanto un vecchio, in grado di predire il futuro, aveva annunciato il decesso della vittima.

SMALL POTATOES 4x20
Original Broadcast Date : 04/20/97
Written by Vince Gilligan
Directed by Cliff Bole

Un'incredibile quantità di gravidanze porta Mulder e Scully in una cittadina dove si imbattono nel sospettato, che pare avere la facoltà di cambiare sembianze a suo piacimento.

ZERO-SUM 4x21
Original Broadcast Date : 04/27/97
Written by Vince Gilligan
Directed by Cliff Bole

L'agente Mulder indaga su un omicidio dai contorni oscuri in cui il maggior sospettato risulta essere il Vice Direttore Skinner.

ELEGY 4x22
Original Broadcast Date : 05/04/97
Written by John Shiban
Directed by James Charleston

Mulder e Scully si occupano di una serie di delitti che portano ad una struttura per malattie mentali e ad una prova apparentemente senza senso: ogni vittima aveva avuto la premonizione della propria morte.

DEMONS 4x23
Original Broadcast Date : 05/11/97
Written by R.W. Goodwin
Directed by Kim Manners

Scully è incerta sulla buona fede di Mulder quando inizia a soffrire di una fulminea perdita di memoria durante le indagini di un duplice delitto, dove l'agente risulta essere l'unico sospettato.

GETHSEMANE 4x24
Original Broadcast Date : 05/18/97
Written by Chris Carter
Directed by R.W. Goodwin

Mulder scopre la prova definitiva di forme di vita extraterrestre, mentre Scully è costretta a confrontarsi con la sua stessa esistenza... (Parte 1 di 3)