Mulder e Scully vengono seguiti, come in un documentario da "Poliziotti" con delle telecamere mentre indagano su di un mostro che vaga per le strade di Los Angeles.

Riassunto:
WILLOW PARK, CALIFORNIA
DIPARTIMENTO DELLO SCERIFFO DELLA CONTEA DI LOS ANGELES

18:48
      Keith Wetzel percorre le strade, ma non è solo nella sua auto di pattuglia - una troupe televisiva della trasmissione televisiva "Cops" segue ogni sua mossa. Risponde ad una chiamata su un possibile "mostro" in libertà. Wetzel trova una profonda incisione sulla porta anteriore della casa, ed una rapida ricerca individua il sospetto nel cortile posteriore. Mentre Wetzel avanza verso l'intruso, qualcosa lo spaventa. Si lancia di ritorno verso l'autopattuglia, gridando terrorizzato. La troupe televisiva impaurita lo segue. Mentre Wetzel freneticamente chiede assistenza via radio, una forza non vista attacca la macchina della polizia e la mette completamente sottosopra. I terrificati occupanti gridano.
      Gli aiuti arrivano sotto forma del Sergente Paula Duthie. Rimane sbalordita dal veicolo capovolto e domanda a Wetzel dell'incidente. Benchè la troupe televisiva non sia in grado di confermare la sua storia, Wetzel mente al suo superiore, dicendole che una banda di teppisti è la responsabile del danno. Vengono interrotti dalla radio che gracchia di due sospetti armati che fuggono a piedi. Gli agenti sulla scena si precipitano per apprendere che un sorpreso paio di agenti dell'FBI, Mulder e Scully, indagano sullo stesso "mostro".
      Mulder chiede a Wetzel di descrivere cio che lo ha attaccato. Benchè Wetzel tenti di minimizzare l'incidente, Mulder crede che stiano inseguono realmente un lupo mannaro. Ipotizza che il morso sul polso di Wetzel potrebbe indicare che anche lui diverrà presto un lupo mannaro. Quando Mulder suggerisce che il vicesceriffo sia messo in quarantena, il Sergente Duthie scettica domanda, "Potrei vedere di nuovo il tuo distintivo?"
      Scully cerca di evitare la troupe mentre discute il caso, ma Mulder è eccitato dalla prospettiva di risolvere un X-file sotto gli occhi attenti di un pubblico mondiale. Lei cerca solamente di evitare di apparire ridicoli in una caccia al lupo mannaro. Ricky, un ritrattista della Polizia disegna l'assalitore descritto da un residente. Il sospetto sembra assomigliare parecchio al protagonista di un film dell'orrore Freddy Krueger. Benchè Ricky cominci a temere il "mostro artigliato" che la donna ha descritto, Mulder non è più molto convinto che la teoria del lupo mannaro stia ancora in piedi. Scully conferma facendo notare che i segni sui polsi di Wetzel sono soltanto morsi di insetto.
      La radio della polizia riporta un altro attacco nelle vicinanze, e la squadra corre sulla scena. Il corpo di Ricky giace morto, selvaggiamente ferito attraverso il suo giubbotto protettivo in Kevlar con cinque tagli paralleli. Scully perlustra l'area e scopre una lunga unghia finta di colore rosa e coperta in sangue. Gli agenti interrogano Steve ed Edy, una coppia di colore che ha sentito i gridi di Ricky e ha chiamato il 911. Riconoscono l'unghia: il colore distintivo dei capelli e delle unghie di una prostituta locale, Chantara Gomez.

21:26
      Gli agenti cercano Chantara. Mulder guida e rivolvendosi alla telecamera aggiorna, allegro, il pubblico sul caso. Scully, ignorando ancora la troupe, con facilità identifica la prostituta dai capelli rosa. Chantara confessa che non è stato Freddy Krueger ma il suo ragazzo, Chuco, ad uccidere Ricky. Ha paura che ora Chuco le torcerà il collo quando verrà a sapere che ha parlato di lui. La polizia irrompe nella casa di Chuco e lo trova morto di overdose. Morto da molti giorni, Chuco viene escluso dai sospetti. Improvvisamente, un colpo d'arma da fuoco viene esploso all'esterno. Il vicesceriffo Wetzel spara alla cieca verso un assalitore. Benchè gli sia stato assegnato di proteggere Chantara, questa è stata uccisa in qualche modo nell'auto della polizia chiusa a chiave. Il suo collo è stato azzannato. Wetzel narra a Mulder una storia infantile riguardante un mostro con la testa di una vespa. Dice che quello a cui stava sparando era lo stesso Uomo Vespa del racconto.

1:32
      Mulder cambia la sua teoria sulla natura del caso. Ora crede che il sospetto sia in realtà un'entità che, quando attacca, si manifesta come il peggior incubo della vittima. Appare quando c'è la luna piena e si nutre di paura che scaturisce da varie fonti come in una reazione a catena. Scully ancora una volta non crede alle sue, ma torna con lui a casa di Steve ed Edy. Sono le sole persone che non sono cadute preda di questo assassino. Ma dopo aver parlato con Steve ed Edy, diviene chiaro che la coppia non teme alcun vicino o assassino. Mulder decide che non sono in alcun pericolo. Si dirige con Wetzel a setacciare le strade, e Scully va all'obitorio ad esaminare il corpo di Chantara.

2:47
      Con disappunto di Scully, metà della troupe l'ha seguita, ma lavora alacremente per trovare un qualsiasi indizio prima dell'alba. La nervosa assistente ha sentito dire che la prostituta è stata uccisa da un qualche tipo di contagio. Scully l'assicura che la vittima è stata assassinata e non esposta ad un retrovirus. Mentre l'assistente le pone delle altre domande al riguardo, starnutisce sangue e sviene. Ha delle convulsioni sul pavimento, mostrando i sintomi di un retrovirus. Scully urla alla troupe di chiamare il 911.

4:41
      All'obitorio Mulder aggiuge quest'ultimo incidente alla sua teoria, comprendendo che il retrovirus ha infettato l'assistente solo dopo che ha cominciato a temerlo. Mulder improvvisamente comprende che il vicesceriffo Wetzel, che non aveva paura mentre Mulder era con lui, ora che è solo rischia di essere nuovamente aggredito. Wetzel, nel frattempo, è ritornato nell'abitazione attaccata in precedenza con la troupe televisiva. È determinato a cercarlo ancora una volta. Sfortunatamente per Wetzel, le sue paure cominciano a sopraffarlo e rimane chiuso dentro la casa con i tecnici. Mulder e Scully arrivano rapidamente e sfondano la porta. Dietro ad un armadio chiuso a chiave, Wetzel grida dal dolore. Mulder grida a lui di farsi coraggio e di non mostrare paura. Improvvisamente, le urla tacciono, e Mulder irrompe trovando Wetzel ferito seduto stordito sul pavimento, reggendo il suo braccio insanguinato. Mulder comprende che il sole è sorto, e quindi il terrore se n'è andato. Senza alcuna prova concreta ad avvalorare la teoria di Mulder, una domanda rimane in sospeso sul caso: l'entità se n'è andata per sempre, o solo per tornare alla prossima luna piena?