Mentre Mulder cerca un assassino in grado di cambiare forma, una donna che afferma di essere la sua smarrita sorella appare improvvisamente.

Riassunto:
      L'agente Mulder, inconsciente e in grave stato di ipotermia, viene trasportato tramite elicottero in una base in Alaska. Scully corre in aiuto del suo partner, e si scontra subito con i medici del luogo. Quando il cuore di Mulder si ferma, insiste affinche venga tolto dalla vasca di acqua calda perché il freddo è l'unica cosa che può tenerlo in vita. Con i dottori chiusi a chiave in una stanza, la sequenza di eventi che hanno portato Mulder in quelle condizioni viene spiegata....
      Una nave da ricerca che naviga nel Cicolo Artico incontra quello che sembra essere un UFO precipitatonel Mare di Beaufort. Ma le notizie dei media riportano che l'astronave era, in realtà, un aereo russo. Il pilota di quell'aereo, un cacciatore di taglie, scompare, e più tardi cominciano gli assassinii di dottori di cliniche di aborto in giro per gli Stati Uniti, lasciando al fuoco il compito di coprire il crimine. Mulder scopre che i dottori, sebbene non abbiano legami di nascita, sembrano identici. Il mistero si infittisce quando si scoprono dei corpi di ufficiali mai ricoverati allinterno delle cliniche bruciate.
      Gli agenti scoprono le prove che l'assassino ha pubblicato annunci nei giornali locali per riuscire a rintracciare gli obiettivi. Comprendono che la prossima vittima è un dottore di Syracuse. Mulder avverte l'agente Weiss di proteggere il dottore finché non arriva sul luogo. Ma Weiss scopre il cacciatore di taglie sopra il cadavere del dottore (che si stà dissolvendo lentamente - come se fosse stato cosparso di acido). Weiss apre il fuoco sul cacciatore, ma le sue pallottole si rivelano inefficaci. Quando Mulder e Scully arrivano a Syracuse, Weiss dice loro che non c'è traccia del dottore. Gli agenti non sanno che il cacciatore di taglie è in grado trasformarsi in diverse forme, cosa che gli ha permesso di assumere l'identità di Weiss. Quando Mulder ritorna a Washington per incontrare Skinner, viene a sapere che Weiss è stato ucciso.
      Un agente della CIA di nome Ambrose Chapel avvicina Mulder e Scully. Afferma che durante la guerra fredda gli scienziati sovietici hanno scoperto come clonare il DNA. Hanno posizionato dei cloni in posizioni strategiche negli ambulatori americani, sperando di sabotare il sistema immunitario del paese in caso di guerra. Chapel crede che esista un accordo segreto che ha spedito il cacciatore di taglie ad eliminare i cloni in cambio della soppressione dell'esistenza della programma. I cloni, sospetta Chapel, tentavano di contattare gli agenti, sperando di riuscire a smascherare il programma.
      Mulder vola a casa quando riceve la notizia di un'emergenza familiare - perdendo contatto con Scully nel processo. Quando arriva, è sorpreso dallo scoprire sua sorella Samantha - che era stata rapita da un UFO da bambina - in compagnia dei suoi genitori.
      Samantha dice a Mulder che dopo il suo rapimento è stata messa nelle mani di visitatori di un altro pianeta, ed allora ha dimenticato chi fosse la sua vera famiglia. Usando una terapia ipnotica è riuscita a riscoprire i ricordi sepolti e a localizzare la sua famiglia. Domanda a Mulder di aiutarla a ferma il cacciatore di taglie prima che uccida suo padre adottivo.
      Scully scopre altri cloni nascosti in un edificio industriale. Li mette in massima custodia protettiva. Mulder finalmente localizza Scully ed entra nella sua camera d'albergo. Ma Scully comprende che l'uomo che sta nella sua camera non è il vero Mulder.

      Continua .......