Mulder collega una serie di orribili omicidi ad un gruppo di vampiri dei nostri giorni.

Riassunto:
      Con Scully ancora mancante, Mulder comincia a lavorare sul da poco riaperto progetto X-Files. Investiga sulla morte violenta di un uomo d'affari di Los Angeles che è stato attaccato da alcune persone mentre stava usando la sua jacuzzi. L'omicidio assomiglia a molti altri attacchi similiche si crede commessi dagli Trinity Killers: il corpo del vittima è privo di sangue, il segno di un morso viene trovato sulla vena giugulare, ed una citazione scritta col sangue viene trovata vicino al corpo.
      Mulder segue le tracce del suo primo sospetto fino alla Hollywood Blood Bank. Nella cantina trova un nuovo impiegato che cena con sangue umano. L'uomo, che si definisce Il Figlio, vuole vivere per sempre perché non crede che ci sia nessuna vita dopo la morte. Mulder crede che l'uomo sia un fissato ed un impostore. Credendo la sua condizione psicologica, Mulder mette Il Figlio in una cella dove verrà in contatto con luce diretta del sole all'alba. Mulder gli dice che la luce del sole sarà bloccata se gli rivelerà dove si trovano i suoi complici. Ma mentre le guardie guardano inorridite, Il Figlio brucia a morte quando sorge l'alba.
      Mulder ipotizza che il vampirismo sia, in parte, basato su una vera malattia chiamata porphyria, un'afflizione che causa delle vesciche sulla pelle quando il soggetto viene esposto a luce del sole. Con l'aiuto del coroner viene decifrato un timbro sulla pelle del palmo del Figlio. Si legge "Club Tepes." Mulder visita il club, dove incontra una misteriosa donna di nome Kristen. Durante un incontro erotico Kristen lo tenta con una goccia del suo sangue. Ma Mulder rifiuta cortesemente di bere. Un uomo asiatico accetta l'offerta di Kristen e la coppia si ritira a un'area appartata. Quando Kristen finisce di provocare l'uomo, tre suoi complici lo assalgono.
      Mulder e dei membri dipartimento di polizia scoprono il cadavere dell'uomo privo di sangue. Li vicino c'è una lattima di succo di mirtillo ed alcune impronte digitali. Facendo un raffronto tra le impronte digitali e l'archivio, Mulder localizza la casa di Kristen. Kristen gli narra del primo incontro con Il Figlio, il cui vero nome era John. Durante una lotta con John, hanno assaggiato ciascuno il sangue dell'altro. Da quel momento su di loro ha aleggiato il "blood sports." Furono poi contattati da altri, ma Kristen spiega come tutto gli sembrasse innaturale. Kristen insiste che con John morto, non è in pericolo. Rifiuta di essere condotta da Mulder al dipartimento di polizia. Mulder allora rimane tutta la notte a sorvegliare Kristen, e i due si innamorano.
      Il giorno dopo, Il Figlio appare a casa di Kristen mentre un incendio si diffonde per tutta Malibu hills. Il Figlio dice a Kristen di essere immortale e non può essere ucciso neanche dalla luce del sole. Ordina a Kristen di uccidere Mulder. Kristen invece pugnala Il Padre, il primo della SS Trinità, che è nascosto nell'oscurità. Il Figlio attacca Mulder, ma viene sopraffatto e legato. Mentre l'incendio si avvicina alla casa, Mulder e Kristen tentano di fuggire con la macchina. Improvvisamente, Lo Spirito Santo attacca la coppia. Kristen investe il vampiro con l'auto, impalandolo contro una punta. Kristen ritorna nella casa e versa benzina tutto intorno a lei ed al Figlio. Afferma l'intenzione di divenire immortale e di accende la benzina. Più tardi, pompieri dicono a Mulder di aver trovato quattro cadaveri all'interno della casa.