Quando una missione dello Shuttle viene sabotata, Mulder sospetta che potrebbe essere colpa di un malvagio spirito extraterrestre che abita nel corpo di uno dei primi astronauti Gemini.

Riassunto:
      Michelle Generoo, comandante delle comunicazioni del controllo missione del programma Space Shuttle, si accorda per un incontro segreto con Mulder e Scully. Mostra dei raggi X della valvola dell'unità di energia ausiliaria dello Shuttle che crede sia stata manomessa. Una missione dello shuttle è stata interrotta all'ultimo secondo possibile a causa del malfunzionamento della valvola, evitando per poco un disastro. Da dove siano venuti i raggi X, e come una valvola incredibilmente forte sia potuta essere manomessa, resta un mistero, sebbene la NASA attribuisca il malfunzionamento al semplice guasto meccanico. Temendo che la NASA abbia trascurato la possibilità di un sabotaggio per non ritardare il lancio, Generoo ha deciso di proseguire per conto proprio.
      Gli agenti si incontrano col Tenente Colonnello Marcus Aurelius Belt, uno dei primi astronauti che volarono sul Gemini Otto e che è l'attuale direttore del programma Space Shuttle. Belt insiste che a causa di una stretta sicurezza e delle sofisticate tecnologie coinvolte, sarebbe impossibile per chiunque sabotare la missione manomettendo una valvola.
      Quando lo shuttle sucessivo raggiunge l'orbita intorno alla Terra, vien fuori un problema tecnico. Generoo, il cui marito è uno degli astronauti a bordo della nave, corre di ritorno alControllo Missione con la sua auto. Perde il controllo del suo veicolo quando un banco di nebbia si trasforma in una faccia sinistra nchi e si dirige a tutta velocità verso il suo parabrezza.
      Mulder e Scully soccorrono la Generoo e ritornano con lei al Controllo Missione. Trovano i tecnici che stanno tentando di ruotare lo shuttle prima che si surriscaldi e che bruci in orbita. Belt ordina di interrompere i segnali della telemetria, e dice agli astronauti di guidare la nave usando il computer di bordo. Malgrado alcuni momenti di preoccupazione gli astronauti correggono il problema e riguadagnano il contatto col Controllo Missione.
      Una forza misteriosa che assomiglia al famoso "Mars Face" esce dal corpo di Belt e vola fino allo spazio esterno. Inghiotte lo shuttle, e crea una perdita di ossigeno a bordo del vascello.Belt ordina agli astronauti dello shuttle di indossare la tuta spaziale e di guadagnarsi lo stipendio. Generoo si convincedel fatto che Belt ritiene la riuscita della missionene più importante delle vite delgli astronauti.
      Belt sta per avere un attacco e Mulder e Scully corrono in suo aiuto. Generoo assume il comando della missione ed ordina allo shuttle di ritornare sulla Terra. Belt, comunque, insiste che la nave brucerà nel rientro a meno che non venga cambiata la sua traiettoria di 35 gradi. Generoo crede che Belt dica la verità. Dà l'ordine di cambiare la traiettoria e salva lo shuttle.
      Belt subisce un'altro attacco. Salta fuori dalla sua finestra d'ospedale, uccidendosi. Mulder crede che quando Belt ha orbitato attorno alla Terra sulla capsula Gemini anni prima, sia stato posseduto da un spirito alieno, e abbia lottato per riguadagnare il controllo del suo corpo da allora. La forza ha usato Belt per sabotare le numerose missioni spaziali. Compreso quello che accadeva, Belt si è battuto per correggere il sabotaggio dell'alieno prima che fosse troppo tardi. Mulder conclude che è stato Belt a spedire le radiografie della valvola a Generoo sperando di rendere nota la crepa potenzialmente disastrosa.