Una magica avventura che narra le vicende del Principe DEREK, in lotta con le forze del Male per
ritrovare il suo amore: la Principessa ODETTE, trasformata in un cigno e tenuta prigioniera in un
lago incantato da uno stregone malvagio.
Tre divertenti amici della foresta, la rana JEAN BOB, convinta di essere un principe, la tartaruga FRECCIA, lenta ma implacabile, e l'audace uccellino PUFFIN, aiutano Derek e Odette a sconfiggere il perfido mago Rothbarth e realizzare il loro destino: regnare felici per sempre.