Il film narra le avventure di Bongo, un piccolo orso del circo, che scappa per cercare la libertà
nella foresta.
Segue una nuova versione della notissima favola "Topolino e il fagiolo magico" che unisce azione vivente ad animazione e che ha come protagonisti: Topolino, Paperino e Pippo... ed i due ventriloqui Edgar Bergen e Charlie McCarthy.