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Il film è ambientato nelle grandi foreste dell'America del Nord prima dell'arrivo dell'uomo bianco, il protagonista si chiama Kenai ed è un giovane indiano che si trova trasformato in un orso, subito dopo averne ucciso uno. Inizialmente basato su idee di vendetta e caccia spietata, invita, con sembianze animali, suo fratello maggiore Koda a fermare il gruppo di "cacciatori d'orso", ma nessuno lo riconosce e deve trovare un'altra soluzione o anche lui finirà per essere ucciso. Kenai e il suo popolo devono imparare una lezione di vita, ossia cancellare dalla loro mente l'idea di cacciare animali indifesi.
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